毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒 期间学习了打鼓，并牢记医生的话要转行做鼓手，但很快在众人的阻扰下他又回到了赌桌，毒瘾发作让他最终无法摆脱路易。 于是，他决定在一个乡下小旅馆住下，作长期的研究。

伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。 然而，此时此刻Bruiser的父母却被关在一个化妆品公司的实验室里，等待命运的审判。

他的劲敌威尔森·菲斯克却在此时使计出狱。 在家里女仆的恳求下，班违抗父亲的指令，擅自去救黑人好友图德，蛮牛波利知道后大发雷霆，还和妻子大吵一番。

每当夜幕降临，古屋的布娃娃都会制造各种恐怖事件。 一条晴彦（下野紘 配音）是一年级新生，亦是对策室的成员，他拥有能够使用绘画封印怪灵的能力，是足智多谋的军师。

一个不明飞行物被困在地球上，被美国政府扣押。 在曾经的杀人野营旧址。